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“专业”“特色”成期货公司必打“牌”

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当前,在期货市场进入多元开放新时代的背景下,我国期货公司形成了以传统经纪业务为基

  当前,在期货市场进入多元开放新时代的背景下,我国期货公司形成了以传统经纪业务为基础、以发展风险管理和资产管理业务为创新的多元化服务模式,但不可否认的是,期货公司也存在同质化竞争严重,盈利能力不足,资本金不强等问题。能否抓紧时代机遇,应对内外部挑战,实现升级和转型,期货公司任重而道远。

  今年1月份至今,据不完全统计,有107家期货公司营业部变更经营场所及注册地,16家营业部开业,10家新设分公司,29家营业部终止营业。业内人士认为,这反映出了期货公司市场营销定位适时转换、适应监管合规要求不断规范的大趋势,不少公司紧扣服务实体经济的宗旨,逐渐走上特色化与品牌化经营道路,不断调整,积极转型。

  采访中记者了解到,变更营业部经营场所及注册地、关停营业部多是基于降低经营成本、迎合监管合规要求、便于业务拓展、转换市场营销定位、优化公司内部管理等几大方面的原因。

  “五六年之前,期货公司营业部的办公面积还是比较大的,但当前,营业部的经营成本要比以前高很多,所以现在我们的营业部会选择品质较高,但面积不会太大的写字楼作为办公场所,4月份公司上海期货大厦营业部的开业和5月份西安营业部办公地的调整就是基于这方面的考虑。”方正中期期货总裁许丹良表示,之前期货公司的营业部业务量不多,除几个关键岗位外,很多中后台的人都为兼职,但随着营业部业务量的加大和监管合规要求的提高,期货公司合规专员等中后台人员也都必须为专职人员,营业部的成本随之加大。

  冠通期货副总经理赵溪则对记者表示,4月份冠通期货石家庄营业部开业,6月份大连营业部变更场所与公司市场营销方向有所转换有关,同时也是为了响应监管合规要求。

  “由于近年来期货市场的竞争日益加剧,同时公司积极响应中国证监会合规经营的指引,因此依据业务进程新增设了合规经营的营业部。在石家庄设立营业部一方面是为了全面服务于有需求参与期货的实体企业,更充分地帮助当地企业利用期货市场规避生产经营中的价格波动风险,探索建立金融助力实体经济发展的合作模式,另一方面也是为在激烈的市场环境下,建立专业的产融服务平台,更好地提升冠通期货的品牌影响力打下坚实的基础。”赵溪说。

  “当前,期货公司完全可以根据营业部发展情况,适时调整发展战略,关停部分经营不善、不便于管理、丧失地域优势的营业部。”在许丹良看来,与早期相比,当前期货公司报批营业部难度越来越小,期货公司可以灵活选择营业部场所,舍弃没有优势的营业部,而选择在市场氛围较好,商业程度较高的一二线城市,加大设立营业部的力度。

  许丹良认为,三线城市看似竞争小,但实际上业务量有限,营业部很难发展起来。只要把人员和相关业务安置妥当,营业部的关闭也很简单,很正常。

  事实上,近几年越来越多的客户选择在网上进行开户、交易,也促进了期货公司营业部的不断精简。

  北京首创期货总经理黄晓就对期货日报记者表示,相较于之前不会轻易裁撤掉一个营业部,现在期货公司关掉营业部的动力确实变大了。“网络开户在一定程度上缩减了营业部成本,在此影响下,当某个营业部发展潜力不大,机构、产业客户资源少,且持续亏损时,我们就会考虑关掉。”

  据黄晓介绍,北京首创期货在近年来也接连关掉了这样的几家营业部。今年4月,公司发现廊坊营业部的市场拓展存在难度,且潜力不大,也没有达到预期的效果,考虑到场地租金、交通不便、人力成本增加等问题,便及时关停了该营业部。

  国投安信期货总经理戈峰还对记者表示,基于互联网的不断进步,对于期货公司来说,目前大多数经纪业务的办理都可以通过网络来实现,只有极少数的几项业务需要临柜,比如资金密码的修改等。

  “所以,期货公司集约化经营会成为未来的发展趋势,很多业务都会集中到总部,营业部、分公司会演变为一个纯粹前台式的经营部门,更多的是开发客户、服务客户,业务办理的量会越来越少。”戈峰说。

  据期货日报记者了解,目前,很多地方政府为促进当地金融业发展,对金融机构营业部、分公司的设立都有一定的优惠政策和资金支持,但各地标准不一,补助金额为几万到几十万元不等。多家期货公司在政策助力下,设立分公司的积极性有所提高。

  例如,在去年9月,由大连市人民政府办公厅印发的《关于促进大连区域性金融中心建设若干政策措施》(下称《措施》)中,就有鼓励引进各类金融分支机构的规定。《措施》明确,对新引进的期货公司等金融机构的一级分公司,给予一次性落户奖励100万元。对新引进的期货公司营业部,给予一次性落户奖励20万元。此外,《措施》还鼓励金融机构总部开设异地分支机构,规定在连金融机构总部开设异地分公司等一级分支,每开设1家,奖励金融机构总部10万元;开设异地证券、期货营业部,每家奖励5万元。

  “设立西北分公司主要是为了开发和服务西部地区的产业客户,公司之前的网点主要集中在中东部,西北部呈现空白状态,有必要填补。此外,当地政府提供的补贴政策,对我们设立网点也起到了促进作用。”建信期货营销管理部总经理李宏伟说。

  相较于营业部,许丹良对记者表示,当前,期货公司服务实体经济,会更多地接触带产业客户、机构客户,甚至是国际客户,分公司从内部管理和对外形象上都会比营业部更占优势。

  “但从营业部‘翻牌’成分公司,政府补助几十万元也会对期货公司展业有指标,升级为分公司后,承担的考核指标会偏向于产业和机构客户,也要在机构业务的指标上承担更多责任。”许丹良表示,升级为分公司,也是适应行业不断发展的一种表现。

  从2018年期货行业整体利润增长情况来看,有不少期货公司得益于风险管理公司的发展,营业收入有大幅的增长。其中,期货公司风险管理公司的主要业务,如期现业务和场外衍生品业务在去年实现了快速增长。但期货业整体净利下滑,传统手续费收入总体也呈下滑态势。

  当前,期货公司的经纪业务已经呈现微利状态。“一方面,同业存款的利率大幅下降了近三分之一;另一方面,交易所返还的手续费也减少了近三分之一。期货经纪业务赚钱已越来越难。”戈峰说。

  李宏伟也表示,单纯的经纪业务越来越难做,期货公司之间存量博弈除了价格、研发等基础服务,还需要靠特色产品和创新业务,如依靠风险管理公司和资管来带动经纪业务。

  但在许丹良看来,经纪业务在未来的5到10年依然是期货行业很重要的收入和利润来源之一。更重要的是,在经纪业务发展的基础上,期货公司要研究转型,把传统的通道式经纪业务,转变为以财富管理、风险管理为工具的经纪业务。

  许丹良认为,未来期货公司经纪业务转型的核心就是要把以散户为主的客户结构转变为以机构为主的客户结构。他认为,在我国,散户在期货市场中投资赚钱并不容易,重点就是要把散户转变为产品户。

  “对于散户来说,期货公司可以丰富其产品销售;对于机构客户,希望随着行业政策的调整,能够实现将风险管理业务转移到期货公司来,由期货公司综合利用场内场外交易,从而为机构和产业客户的个性化风险管理提供全面的服务,形成对期货公司经纪业务的补充。”许丹良说。

  赵溪还表示,由于当前期货公司经纪业务发展呈现整体利润下滑趋势,行业内期货公司也有在降低成本等方面考虑变更或清撤营业场所,不过,从整体来看,大部分期货公司在逐步向特色化经营、品牌化经营等模式转型。当前,我国经济发展前景趋好,未来期货公司将会在专业领域增加各自的特色化经营,以资产管理、投资咨询等业务作为出发点,增加专业化转型升级,更加专业地服务于实体经济。

  
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